Hola.
Como muchos de otros inversores independientes (o inversores desde casa, como prefieras llamarlo), el fin de semana lo suelo aprovechar para repasar la situación de los sistemas de trading y también para revisar los gráficos de algunas acciones que tengo en cartera.
En esto estaba este fin de semana cuando me surgió una duda: ¿La empresa XXX.X es una acción de tipo defensiva o más bien se integra en un sector cíclico?
Quizás, para algunos de vosotros, hay clasificaciones que sean claras, del tipo:
→ Las empresas de automóviles pertenecen al sector empresas cíclicas
o
→ Las empresas de alimentación se consideran del sector defensivo.
Pero hay veces en las que la duda se impone y es necesario revisar la información.
Por esto, el artículo de hoy incorpora una tabla de clasificación entre los sectores cíclicos y los anticíclicos.
Espero que te sea útil.
El otro día, en una de esas charlas de domingo y sobremesa veraniega, discutía con un amigo sobre la evolución de unas acciones en bolsa ( si… vale, reconozco que soy una persona rara para elegir los temas de conversación). Bueno, el caso es que estábamos hablando sobre por qué parece que todas sus acciones suben o bajan al mismo tiempo y allí intenté explicarle qué es la Beta de una acción. Lo intenté, pero como podréis imaginar mi explicación oral a la hora de la sobremesa fue un fracaso.
Para analizar correctamente el rendimiento de las inversiones en bolsa siempre es recomendable poner en relación la rentabilidad con respecto al riesgo. Una de los ratios más utilizados para esto es el ratio de Sharpe. Pero hoy veremos que es posible afinar aún más esta medida utilizando el ratio de Sortino.
Hola a todos. El artículo de hoy va de definiciones. Quizás para aquellos que leéis el blog de forma regular no sea necesario, pero cada día se acercan nuevos lectores para los que todo este tema de trading cuantitativo, análisis técnico, backtesting, chartismo y otras hierbas suena más o menos a chino.