Guía Google Finance: Ideas para sacar todo el jugo a esta herramienta

¿Google lo sabe todo, verdad? Bueno, o por lo menos casi todo.  No sé si a ti también te pasa,  pero cuando tengo una duda lo primero que hago es buscar en Google. Ya puede ser la predicción del tiempo, la programación de la tele, o la fecha de pago de los próximos dividendos del Santander.
Por este motivo me gustaría recopilar algunas herramientas que tienes disponible en esta guía Google Finance y que pueden resultarte útiles a la hora de seguir tus inversiones en bolsa. A Google Finance le puedes sacar mucho partido. Tanto si lo que buscas es una herramienta para descargar datos y después hacer backtests de tus sistemas en otras plataformas, como si inviertes por fundamentales y quieres filtrar las mejores acciones o seguir tu cartera. ¡Y lo mejor es que es gratis!

Como las funcionalidades de esta herramienta de Google son muchas, voy a dividir esta guía Google Finance por secciones. Primero analizaremos el screener o buscador de Google Finance, luego las funcionalidades del portafolio, los charts, y finalmente la disponibilidad de datos — además de cómo poder descargar y/o conectar datos de Google Finance para utilizarlo con otros programas o aplicaciones.

IMPORTANTE  Este artículo fué escrito en julio 2015. A fecha de hoy está pendiente de actualización.
Actualmente Google está efectuando cambios en todo el entorno de Google Finance. Algunas funciones han sido modificadas y otras, como los portafolios, han dejado de funcionar.  Volveremos a editar una guía actualizada en breve.

Utilizar el Screener o buscador de acciones

El screener de Google está mejorando. Recuerdo que hace un par de años era muy básico, pero a esta altura ya puede competir con el de Finviz, que es mi screener preferido cuando se trata de buscar acciones.
En el apartado «Stock Screener» puedes buscar acciones según diferentes criterios: por países, por el mercado en el que cotiza, moneda, sectores (especialmente útil para inversores estilo Weinstein).
Debajo puedes ir añadiendo más criterios según te convenga: Dividendos, ratios financieros, previsiones de crecimiento, ratios de deuda, etc ( especialmente útil para inversores value).

Seguir tu cartera o portafolio

El apartado portafolio te permite añadir las acciones que tengas en tu cartera para hacer un seguimiento real.  También puedes crear carteras con aquellos valores que simplemente quieras seguir, ya sea porque quieres incorporarlas a tu cartera real más tarde o para replicar carteras de otros inversores.

Para crear una cartera vas al apartado Portafolios y luego a » Create a new portafolio». Si lo prefieres puedes crear más de un portafolio y así separar las distintas carteras.
En la casilla «Add symbol» añades el ticker del valor ( recuerda examinar bien que sea en el mercado correcto porque hay títulos que cotizan en varias bolsas. Por ejemplo si deseo añadir BBVA de la bolsa de Madrid tengo que seleccionar como mercado BME).  Allí también puedes seleccionar «Add transaction data» e incorporar los detalles de la operación: precio de compra/venta, fecha, comisiones…
En el caso de querer añadir valores, te permite la opción de indicar las distintas aportaciones  y retiros de capital.
Por último click en «Add to portafolio» y ya lo tienes!
Nota:Si no quieres introducir todas tus operaciones a mano, también tienes la opción de importarlas directamente  con un fichero CSV u OFX.

El portafolio tiene varias opciones de vistas. Te permite ver la rentabilidad de los valores de tu cartera, los datos financieros fundamentales para cada valor, la rentabilidad, las transacciones ligadas a cada valor y también puedes exportar tu cartera a excel.

En el portafolio también puedes comparar las gráficas, las cifras y los ratios de las distintas empresas de la cartera.

Cuando añades títulos a tu portafolio, Google encuadra mejor tus noticias: Ahora en el apartado de News podrás elegir entre las noticias generales y aquellas noticias que están relacionadas con tu portafolio.
Asimismo, podrás ver los próximos eventos relacionados con tu portafolio, como pueden ser las fechas de ex-dividend, los días de anuncio de resultados, etc. Si lo deseas, también tienes la opción de añadir estos eventos a tu calendario de Google y de esta manera tendrás más controlado, por ejemplo, las fechas de reparto de dividendos de tus acciones.

Nota: Para poder seguir la evolución de tu cartera, necesitas tener una cuenta Google. Pero bueno… son gratuitas así que tampoco cuesta nada.

Si quieres mirar en detalle cómo utilizar el portafolio de Google Finance, aquí tienes el video tutorial original de Google. Está en inglés, pero puedes añadirle subtítulos en español haciendo click en configuración del video.

Finance con la hoja de cálculo de Google Drive

Las herramientas de Google se combinan muy bien entre sí. He encontrado un muy buen tutorial en español que enseña cómo seguir tu cartera con Google Drive. Lo hace importando los datos financieros tanto de Google como de Yahoo Finanzas y además muestra cómo incluir gráficas y ratios: Seguir la bolsa con Google Drive

Lo bueno de este tipo hojas de cálculo es se pueden automatizar bastante, permitiendo actualizar automáticamente los ingresos y las fluctuaciones de tipo de cambio. Un buen ejemplo de cómo utilizar Finance con las hojas de cálculo de Google Drive es esta plantilla de una cartera orientada a ingresos por dividendos que comparten desde este blog.

Charts para análisis técnico con Google Finance

Los gráficos de Google Finance tienen muchas más funcionalidades de las que usualmente empleamos:

• Seleccionar el tipo de gráfico que prefieras ( líneas, gráfico de velas o barras), el tipo de escalado ( lineal o logarítmico) y la frecuencia ( minutos, diario o semanal).
• Añadir elementos de análisis técnico básico: medias móviles, RSI, MACD, bandas de Bollinger, CCI, etc.
• Ver directamente en el gráfico la fecha y el importe de los dividendos en acciones.
• Ver en un timeline las noticias que afectan directamente a la cotización.
• Comparar la evolución con empresas similares o índices de referencia.

Cómo descargar datos ( cotizaciones, fundamentales, intradía, etc)

Cuando diseñas sistemas de trading, o haces backtesting de sistemas ya creados, necesitas tener acceso a los datos. Para poder analizar de tu estrategia puedes necesitar tener un histórico de cotizaciones al cierre o también puedes necesitar tener acceso a datos intradía. Con Google Finance puedes tener acceso a estos datos de forma gratuita y utilizarlos directamente con el software de trading con el que trabajes. Te expongo algunas referencias según el programa que utilices:

Google Finance con Amibroker

Si utilizas Amibroker, puedes descargar cotizaciones EOD e importarlas con un fichero CSV o puedes utilizar Amiquote.  Si utilizas Amiquote, además de las cotizaciones al cierre también puedes importar datos intradía con frecuencias de 1 minuto.
Si quieres saber más sobre cómo importar datos de Google Finance en Amibroker te recomiendo este tutorial del blog: Tutorial descargar cotizaciones en Amibroker usando Amiquote.

Google Finance Con Python

Si trabajas con Python ( yo de momento sólo estoy aprendiendo) aquí tienes algo que puede interesarte: Hacking Google Finance in Real-Time for Algorithmic Traders .
Y también esto: How to get free intraday stock data with Python .

Google Finance con R

Si trabajas con R, he encontrado un par de links que pueden ser de utilidad.
Comenzamos por lo básico, las librerías. Con Quantmode puedes cargar datos de varias fuentes como Yahoo Finance, Google Finance, Oanda, ficheros csv, etc.
Luego : Extracting Financial Data from Internet Source Using R

Si te interesa el trading con opciones, esta es una guía para trabajar los datos de Google Finance con R: Download Option Chains from Google Finance in R

¿Qué es Google Domestic Trends?

Google Domestic Trends es un apartado de Google Finance donde básicamente se relacionan las búsquedas que hacen las personas en Google con sectores de actividad económica. Por ejemplo, un aumento de búsquedas relacionadas con coches puede tener relación con un aumento de la venta de automóbiles. A partir de allí se puede construir un modelo que analice y estime esta relación.
Los indices de Google Trends se calculan sólo con las búsquedas en US.

El uso de los social data es algo relativamente nuevo en el mundo del trading. Es un tema bastante interesante, si quieres saber más te dejo estos enlaces de un blog que trata sobre ello: Trading Google Trends with logistic regression

Trading + social data es un tema muy interesante. Si tú ya has experimentado incluyendo social data dentro de tus modelos para trading me encantaría que me dejaras un comentario contándome tus ideas.

Ventajas y desventajas de Google Finance

• El principal punto a favor es que es gratis ( y creo que esta ventaja pesa doble).
• El gran punto débil, sobretodo en valores que no son USA, es la posible inexactitud de datos. Hay ocasiones en las que algunos ratios financieros no están reflejados, o los dividendos no son los correctos.
  Vale la pena corroborar los datos más importantes con otras fuentes.
• Otro punto positivo es que no necesitas descargarte nada. Pasamos de descargar e instalar programitas extra y puedes conectarte a tu portafolio desde cualquier lugar.
• Aunque la interfaz es muy intuitiva, quizás preferiría también una versión en español.
• Google antes tenía disponible su versión finance como app en Android, pero hace un par de meses que ha desaparecido del market. Primero la pones en línea y luego la quitas sin avisar, no no no eso no está bien Google.
  

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¿Y tu, utilizas Google Finance? ¿Qué opinas de esta herramienta de Google? espero tus comentarios.
Hasta aquí esta breve guía Google Finance, espero que con estas ideas puedas sacarle mayor provecho a esta herramienta.  Como siempre me despido recordándote que si te gustan los artículos te puedes suscribir al blog y los recibirás directamente como newsletter en tu correo. Además lo puedes seguir / compartir por Google+, Twitter, Feedly, Facebook,etc… haciendo click en los botones de aquí abajo ↓